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化工行业周报:海内外政策加持 三氯氢硅需求有望长期向好

发布时间:2022-07-06 07:15:26 来源:华体会体育全站app 作者:华体会官网

  上涨3.65%,中信基础化工指数上涨5.42%,申万化工指数上涨6.03%。

  化工各子行业板块涨跌幅:本周,化工板块涨跌幅前五的子行业分别为磷肥及磷化工(12.94%)、复合肥(10.42%)、粘胶(9.57%)、有机硅(9.38%)、纯碱(9.21%);化工板块涨跌幅后五的子行业分别为轮胎(-4.35%)、印染化学品(-0.05%)、其他塑料制品(0.35%)、涂料油墨颜料(0.82%)、橡胶助剂(0.85%)。

  海内外政策加持,三氯氢硅需求长期向好:三氯氢硅又称硅氯仿,主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。多晶硅是光伏组件的重要组成部分,2022 年国内多晶硅产能增长迅猛,根据百川盈孚,2022 年5 月,国内多晶硅产能为74.55 万吨,较去年年末增长33.96%,随着多晶硅新建产能的逐步释放,三氯氢硅需求大幅增加,价格也持续上行,2022 年5 月31 日国内三氯氢硅价格为21000 元/吨,较年初上涨75.00%。长期来看,海内外多项光伏促进政策出台,全球光伏行业有望持续增长。

  我国国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出到2025 年,风电和太阳能发电量实现翻倍;美国对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24 个月的进口关税豁免,并授权使用《国防生产法》(DPA)加速组件的国内制造,意欲在2024 年之前将国内太阳能发电能力提高两倍;欧盟委员会规划到2025 年将光伏装机容量翻倍。随着各国家及地区政策的落地,多晶硅、三氯氢硅等光伏上游原材料需求有望扩大。

  投资建议:磷肥供需偏紧,成本支撑价格上行,海内外磷肥持续高价差,国内景气度有望保持上行,重点关注:云天化、川恒股份、兴发集团。苏博特持续推进产能扩张,大英基地率先投产,江门基地建设启动,全国战略布局逐步完善,公司持续推进新产品功能性材料,打造第二增长曲线,持续巩固行业龙头地位,重点关注:

  。稳增长背景下,国内纯碱需求旺盛,下游玻璃厂纯碱库存低位,光伏玻璃增长强劲,国内天然碱法龙头远兴能源,拟控股银根矿业,产能长期增长有保障,有望重塑供需格局,重点关注:。山东赫达子公司赫尔希持续释放植物胶囊产能,规模优势不断强化,有望问鼎亚洲第一品牌,同时凭借米特加的技术优势,加速食品级纤维素醚在人造肉领域的商业化落地,有望成为公司第二增长点,重点关注:。国内化工各细分领域龙头历经多年的竞争与扩张,成本优势打造盈利护城河,全球市占率不断提高,目前估值扔处于低位,重点关注:万华化学、华鲁恒升、扬农化工、华峰化学。百年轮胎,万亿市场,新冠疫情加速行业格局洗牌,国内轮胎龙头多方位持续开拓市场,市占率持续提升,有望保持高速增长,重点关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟。在“双碳”背景下,国内持续完善全国煤炭交易市场,成本端推动新型煤化工发展,国内煤制烯烃领先企业宝丰能源,凭借成本优势保障盈利能力,重点关注:。草铵膦需求恢复,上游景气度高企,成本支撑草铵膦价格重回上行通道,利尔化学为国内龙头,成本及规模全球领先,业绩有望持续增长,重点关注:。


 
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